機(jī)械行業(yè)：關(guān)注政策回暖信號(hào)
工程機(jī)械一季度銷量延續(xù)下滑，行業(yè)預(yù)計(jì)三季度開始復(fù)蘇。2012年1-2月，挖掘機(jī)的累計(jì)銷量同比下滑34%，與去年四季度末相比，跌幅已有所收窄，混凝土機(jī)械與叉車的需求相對(duì)平穩(wěn)。政府換屆有望帶動(dòng)新一輪的投資增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)行業(yè)三季度將出現(xiàn)復(fù)蘇與同比正增長(zhǎng)。
煤炭機(jī)械、油氣裝備等能源裝備景氣度向上。原油價(jià)格創(chuàng)出近期新高，煤炭及相關(guān)的煤化工等能源裝備保持較高景氣度。2012年1-2月，煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額的累計(jì)增速小幅降至23%，預(yù)計(jì)2012年煤炭機(jī)械行業(yè)將保持20%左右的平穩(wěn)增速。受益于油價(jià)價(jià)格上漲，杭氧股份、隆華傳熱等煤化工設(shè)備公司的前景看好。
鐵路設(shè)備關(guān)注動(dòng)車組招標(biāo)重啟。2012年2月份，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)299億元，同比下滑58%；2012年全年的新線投產(chǎn)里程將增長(zhǎng)2倍多，動(dòng)車招標(biāo)預(yù)計(jì)重啟概率較大，利好中國(guó)南車、中國(guó)北車等相關(guān)公司。
機(jī)床、造船、機(jī)械基礎(chǔ)件等行業(yè)仍處于周期下行階段。2011年機(jī)床行業(yè)的進(jìn)出口逆差額再創(chuàng)歷史新高，國(guó)內(nèi)對(duì)加工中心、磨床等高端機(jī)床需求依然旺盛，重型機(jī)床短期仍處于下滑階段。2012年1-2月，機(jī)床、基礎(chǔ)件產(chǎn)量增速回補(bǔ)缺口，但依然不改整體下行趨勢(shì)。
行業(yè)投資策略：在行業(yè)方面，煤炭機(jī)械等能源裝備、高端智能裝備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、節(jié)能環(huán)保設(shè)備等子行業(yè)保持較高景氣度，推薦鄭煤機(jī)、林州重機(jī)、機(jī)器人、東方精工、新研股份、杭氧股份、隆華傳熱等成長(zhǎng)前景看好的公司，以及三一重工、中聯(lián)重科等估值較低的公司。
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